تفاوت شاخص های نزدک، داوجونز و 500 P&S

این مقاله به بررسی تفاوت‌های اصلی بین سه شاخص مهم بورس آمریکا نزدک (NASDAQ Composite)، داوجونز (Dow Jones Industrial Average)، و S&P 500 می‌پردازد. این شاخص‌ها به عنوان معیارهای اصلی بازار سهام آمریکا شناخته می‌شوند و هر یک ویژگی‌ها و ترکیب‌های خاص خود را دارند. هدف از این بررسی، درک بهتر تفاوت‌ها و مزایا و معایب هر شاخص برای سرمایه‌گذاران و افرادی که تصمیم سرمایه گذاری دارند میباشد.

شاخص های نزدک، داوجونز و P500&S جزء مهم ترین شاخص ها در سال 2024 محسوب میشوند. در این آموزش قصد داریم مقایسه کاملی بین شاخص داوجونز، نزدک و S&P 500 داشته باشیم.

داو، نزدک و S&P 500 چیست؟

شاخص داوجونز (DJIA) شامل 30 شرکت بزرگ صنعتی آمریکاست که نشان‌دهنده وضعیت عمومی بازار سهام است. نزدک (NASDAQ Composite) شامل بیش از 3000 شرکت است که بیشتر آنها در حوزه تکنولوژی فعال هستند. S&P 500 شامل 500 شرکت بزرگ آمریکایی است که از نظر ارزش بازار و تنوع بخش‌های اقتصادی، نمایانگر بازار کلی سهام آمریکاست. این شاخص‌ها معیارهای مهمی برای ارزیابی عملکرد بازار سهام و وضعیت اقتصادی کلی ایالات متحده محسوب می‌شوند.

تفاوت داوجونز، نزدک و S&P 500 در چیست؟

تفاوت اصلی بین این شاخص‌ها در ترکیب شرکت‌ها و نحوه محاسبه آنهاست. داوجونز از 30 شرکت بزرگ صنعتی تشکیل شده و میانگین وزنی قیمتی است، به این معنا که قیمت بالاتر سهم‌ها تاثیر بیشتری دارد. 

نزدک شامل تعداد زیادی شرکت فناوری و سایر صنایع است و از روش وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار استفاده می‌کند. S&P 500 نیز از روش وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار بهره می‌برد، اما شامل 500 شرکت از صنایع مختلف است که نمایانگر تنوع بالایی است.

بیشتر بخوانید: هر آنچه باید در مورد بازار مالی بدانید

نزدک در برابر داو در برابر S&P 500 سرمایه‌گذاری در کدام بهتر است؟

انتخاب بین این شاخص‌ها بستگی به هدف و تحمل ریسک سرمایه‌گذار دارد. نزدک به دلیل تمرکز بر شرکت‌های فناوری، نوسانات بیشتری دارد و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد سریع‌تر هستند، مناسب است. داوجونز به دلیل شامل شدن شرکت‌های پایدار و صنعتی، نوسانات کمتری دارد و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ثبات هستند، بهتر است. S&P 500 به دلیل تنوع بالای شرکت‌ها، یک انتخاب میان‌مدت با ریسک متعادل است.

شرح کامل شاخص داوجونز (Dow Jones)

شاخص داوجونز، یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بازار سهام است که در سال 1896 توسط چارلز داو تأسیس شد. این شاخص شامل 30 شرکت بزرگ صنعتی آمریکا است که از طریق انتخاب شرکت‌های نماینده از صنایع مختلف به‌روز می‌شود.

 داوجونز به دلیل ترکیب شرکت‌های بزرگ و معتبر، به عنوان یک شاخص محافظه‌کارانه با ثبات شناخته می‌شود. میانگین وزنی قیمتی این شاخص، به این معناست که شرکت‌هایی با قیمت سهام بالاتر، تأثیر بیشتری بر عملکرد کلی شاخص دارند.

شرح کامل شاخص نزدک (NASDAQ Composite)

شاخص نزدک شامل بیش از 3000 شرکت است که بیشتر آنها در حوزه فناوری و ارتباطات فعال هستند. این شاخص در سال 1971 تأسیس شد و به دلیل تمرکز بر شرکت‌های نوآور و فناوری‌محور، به سرعت به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام تبدیل شد. نزدک از روش وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار استفاده می‌کند، به این معنا که شرکت‌هایی با ارزش بازار بزرگ‌تر تأثیر بیشتری بر شاخص دارند. این شاخص به دلیل نوسانات بالاتر، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های رشد سریع‌تر هستند، جذاب است.

شرکت‌هایی که بیشترین تاثیر را در شاخص نزدک دارند

در شاخص نزدک، شرکت‌های بزرگی مانند اپل (Apple)، مایکروسافت (Microsoft)، آمازون (Amazon)، گوگل (Google) و فیس‌بوک (Facebook) تأثیر زیادی دارند.
 این شرکت‌ها به دلیل ارزش بازار بالایشان، نقش مهمی در تعیین جهت کلی شاخص نزدک ایفا می‌کنند. تغییرات قیمتی این شرکت‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد کلی شاخص تأثیر بگذارد. بنابراین، شاخص نزدک بیشتر به نوسانات بازار فناوری و نوآوری وابسته است.

شرح کامل شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 در سال 1957 توسط شرکت Standard & Poor's تأسیس شد و شامل 500 شرکت بزرگ آمریکایی است که از صنایع مختلف انتخاب می‌شوند. این شاخص از روش وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار استفاده می‌کند و به عنوان نمایانگر کلی بازار سهام آمریکا شناخته می‌شود. S&P 500 به دلیل

تنوع بالای شرکت‌ها و صنایع، یک شاخص متعادل و جامع است که به خوبی وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. این شاخص به دلیل پوشش گسترده، به عنوان یک معیار مهم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری با 400 میلیون

جدول مقایسه تفاوت‌های مهم بین شاخص نزدک و داوجونز

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور ATR به زبان ساده

عوامل مؤثر بر عملکرد شاخص نزدک و داوجونز

عوامل مختلفی می‌توانند بر عملکرد شاخص نزدک و داوجونز تاثیر بگذارند. در شاخص نزدک، تحولات فناوری، نوآوری‌های جدید، و تغییرات در شرکت‌های فناوری بزرگ تأثیر زیادی دارند. در داوجونز، وضعیت اقتصادی کلی، تحولات صنایع بزرگ و سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت از عوامل مؤثر هستند. همچنین، نوسانات جهانی و رویدادهای سیاسی می‌توانند بر هر دو شاخص تأثیرگذار باشند.

چه چیزی شاخص داو جونز را متمایز می‌کند؟

شاخص داوجونز به دلیل قدمت و اعتبارش، یکی از شاخص‌های مهم و محافظه‌کارانه بازار سهام است. این شاخص شامل شرکت‌های بزرگ و معتبر صنعتی است که به دلیل ثبات و پایداری، نوسانات کمتری دارند. روش وزن‌دهی قیمتی نیز به شرکت‌هایی با قیمت سهام بالاتر، تأثیر بیشتری می‌دهد که این امر باعث می‌شود داوجونز نمایانگر وضعیت شرکت‌های بزرگ و قدرتمند باشد.

چه چیزی شاخص نزدک را متمایز می‌کند؟

شاخص نزدک به دلیل تمرکز بر شرکت‌های فناوری و نوآور، به عنوان شاخصی پیشرو در بازار شناخته می‌شود. این شاخص شامل تعداد زیادی شرکت است که بسیاری از آنها در زمینه‌های فناوری اطلاعات، ارتباطات و بیوتکنولوژی فعال هستند. نوسانات بالا و فرصت‌های رشد سریع‌تر، نزدک را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سودهای بالا هستند، جذاب می‌کند.

آیا می‌توان شاخص نزدک و داوجونز را معامله کرد؟

بله، شاخص‌های نزدک و داوجونز را می‌توان از طریق قراردادهای آتی (Futures), قراردادهای اختیار معامله (Options) و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) معامله کرد. این ابزارهای مالی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا به طور غیرمستقیم در شاخص‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از تغییرات قیمتی آنها سود ببرند. معاملات این شاخص‌ها نیازمند دانش و تجربه کافی است و باید با مدیریت ریسک مناسب انجام شود.